Portföy Yönetimi
Portföy yönetimi, yatırımcının ve portföy yöneticisinin birlikte belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda, sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenlerden oluşan varlık grubuna yatırım yapılmasını ifade eder.
Portföy Yönetimini, "Yatırım Fonları Aracılığı ile Portföy Yönetimi" ve "Doğrudan Portföy Yönetimi" olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Doğrudan Portföy Yönetimi'nde müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapılması esastır.
Yatırım Fonları Aracılığıyla Portföy Yönetimi
Anadolu Yatırım, almayı tercih edeceğiniz riske bağlı olarak, siz yatırımcılarımız için en doğru yatırım fonlarını önererek yatırımlarınızın sürekli değerlenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Anadolubank yatırım fonları arasından risk tercihlerinize en uygun olan yatırım fonları ile ilgili getiri ve diğer bilgileri, Anadolu Yatırım Şubelerinin yanı sıra tüm Anadolubank Şubelerinden de alabilir ve tercihinize uygun yatırım fonu işlemini şubelerimiz ya da internet bankacılığı aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Doğrudan Portföy Yönetimi
Doğrudan Portföy Yönetimi hizmetinde, müşterilerimizin risk ve getiri tercihlerine göre şu an piyasada var olan tüm yatırım araçlarından oluşan bir portföy hazırlanarak yine müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu portföyün yönetilmesi esastır.
Ağırlıklı olarak kişisel taleplerle şekillenmekle birlikte, yönetim kolaylığı ve benzer risklerin benzer getiriler elde etmesini sağlamak amacıyla ayrıca risk grupları da oluşturulmaktadır. Bu risk grupları ile sınıflanan stratejiler dışında, özel talepleri olan müşterilerimiz için karşılıklı görüşmeyle kişiye özel stratejiler de yaratılmaktadır. Anadolu Yatırım olarak, müşterinin risk – getiri tercihine uygun portföy yönetimi hizmetinin verilebilmesi önceliğimizdir.
Portföy yönetiminin başlangıcında portföy yapısına uygun bir karşılaştırma ölçütü belirlenerek, portföy yönetimi performansı bu ölçüte göre ölçülmektedir.